Sursă: Zf.ro
Fondul Goldman Sachs Romania Equity, administrat de Goldman Sachs Asset Management, a ajuns în iulie la active de peste 3 miliarde de lei, devenind cel mai mare fond mutual din România.
Citește și: Tribunalul Tulcea amână procesul de insolvență LIDAS până în februarie 2027 la cererea a doi creditori
Milan Pruşan, country head al Goldman Sachs în România, are o experienţă de 20 de ani pe piaţa locală de capital. Înainte de a prelua conducerea operaţiunilor locale, Pruşan a condus între 2016 şi 2023 activitatea NN Investment Partners în România, după ce anterior a ocupat poziţii de sales and business development la Citi şi UniCredit Bank.
Ce companii sunt principalele deţineri ale fondului Goldman Sachs Romania Equity?
Portofoliul fondului este concentrat în principal pe companii mari listate la Bursa de Valori Bucureşti, dar include şi expuneri pe pieţele din regiune. La finalul lunii iulie, cele mai mari deţineri erau Romgaz, cu 9,7% din active, Banca Transilvania, cu 8,7%, şi OMV Petrom, cu 8,4%.
- Romgaz, cu o pondere de 9,7% din active
- Banca Transilvania, cu 8,7%
- OMV Petrom, cu 8,4%
- Digi Communications, cu 5,3%
- Hidroelectrica, cu 4,6%
Care sunt caracteristicile și riscurile fondului Goldman Sachs Romania Equity?
Fondul nu distribuie dividende investitorilor, ci reinvestește câștigurile obținute. Este încadrat la nivelul 4 din 7 în ceea ce privește riscul, fiind o categorie medie, iar portofoliul este diversificat pentru a evita concentrarea pe un singur emitent. Evoluția istorică arată că fondul poate avea performanțe ridicate în perioade favorabile pentru bursă, dar și corecții importante în perioade de scădere.
Riscul mediu și strategia de diversificare fac ca fondul să fie potrivit pentru investitorii care acceptă fluctuațiile pieței, dar și pentru cei care doresc să beneficieze de potențialul de creștere pe termen lung.
Milan Pruşan, care a condus anterior activitatea NN Investment Partners în România, afirmă că fondul are un portofoliu echilibrat, cu expunere pe mai multe companii și piețe, ceea ce reduce riscul de concentrare excesivă.
Pentru investitori, evoluția fondului depinde de performanța pieței bursiere și de deciziile de gestionare a portofoliului, fiind recomandat pentru cei cu orizont de investiție mediu și lung.